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澳最大乳業集團邁高以13.1億澳元出售全部資產與債務
2017/10/27 11:07 澳華財經在線
全澳最大乳業合作社邁高集團（Murray Goulburn，ASX:MGC）今日早間公佈，已簽署具約束力協議，以13.1億澳元價格向加拿大薩普托集團出售全部運營資產與債務。
昨日，面對市場猜測及投資者高漲情緒，被視為領先競標者的百嘉奶酪卻斷然宣稱，已經退出參與邁高資產競標，暗示當時或許勝負已曉。（邁高資產競標全程回顧報道：《邁高乳業並購呈現百變牌局 海外投資者摩拳擦掌》）
根據公告，交易對邁高資產的估值為每信托單位1.1到1.15澳元，溢價率約76-84%，總額 13億澳元的報價遠超出此前市場預期。
邁高是全澳最大的乳業合作社，在維州有大量的奶農社員。根據邁高與薩普托乳業澳洲公司（Saputo Dairy）達成的交易，薩普托承諾，自2017年11月起將18財年收奶價提高0.4澳元，到5.6澳元/kgMS，且加價措施回溯性地適用於7-10月間所采購牛奶。另外還將向活躍供奶戶提油煙處理機價格供額外 0.4澳元/kgMS的獎勵金。
薩普托接手邁高後向信托單位持有者的初始分派額確定為0.75澳元每股，交易完成後即刻支付。交易尚須獲得邁高具投票權股東的同意，以及取得ACCC及澳外資委批準。
由於此前經營狀況百出而盈利預警頻頻，目前邁高還面臨澳油煙靜電機競消委與澳證投委的調查，以及集體訴訟。邁高稱這些事項完結之前，會保留部分交易收入。
邁高董事廚房油煙處理局主席約翰斯巴克表示，相信這起交易給供奶戶與投資者帶來瞭最好的結果。 薩普托是全球前十大乳制品加工企業之一，自收購Warrnambool奶酪黃油公司（WCB）後活躍於澳洲市場 。
邁高作為一傢獨立運營的公司，承擔著奶源大幅損失和債務水平過高的壓力。為我們忠誠的供奶戶確保可持續的未來對於董事局而言是最重要的。 斯巴克表示，薩普托做出的承諾，以及它在WCB投資展示出它是澳洲奶農值得信賴的夥伴。 交易獲得瞭董事局的一致支持 。
邁高集團是過去一年多全球乳業市場震蕩的犧牲者之一，自上市以來連發盈利預警，甚至引發瞭監管方調查。自9月中旬宣佈消息到今日擇出交易方，僅約一個月時間，凸顯出巨大運營壓力給企業管理方帶來的緊迫感。
近兩個月來，邁高集團資產售出吸引極大關註度， 追求者 陣容壯闊。除去已經退出的百嘉奶酪和率先確認參加競標的恒天然集團，其它被提及的競爭者還包括法國的Parmalat ，咨詢方是摩根史丹利，以及由瑞銀協助的豐益國際（Wilmar）。
兩傢中國投資者備受矚目：Lazard協助下的中國蒙牛乳業，由美銀美林提供咨詢的伊利實業。雙方均確認瞭參與競購，據中國國內媒體稱，伊利提到赴澳收購是為瞭推進全球化戰略，蒙牛稱下屬子公司參與瞭報價。
對於關註澳洲乳業領域的人而言，薩普托公司並不陌生。四年前它以超過5億澳元的價碼成功收購瞭維州的瓦南佈爾奶酪黃油公司（Warrnambool）並推動它摘牌退市，擊敗瞭恒天然與百嘉等潛在競爭者。而饒有趣味的是，如今深陷困境的邁高當初也是它的對手之一。
作為全球性乳品集團的薩普托不但擅於乳業投資，也善於運營。在它帶領下，有著125年歷史的瓦南佈爾奶酪黃油公司重新煥發生機，2015年時它曾斥資1.37億並購日本獅牌乳飲公司以壯大發展基礎。
2016財年瓦南佈爾的總收入達到6.531億澳元，同比增長43%，不過，同樣受制於全球乳業大氣候，公司利潤有顯著滑坡，EBITDA盈利降到瞭2480萬澳元。
（原標題：邁高乳業以13億澳元急甩資產 伊利蒙牛都沒份）
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